[주식/경제]주식의 11가지 섹터 : 대표 종목, 섹터별 주의해야 할 투자방법

 요즘 공부를 할수록 아는 게 없다고 느끼는 중인데, 저번에 힘스 앤 허스 글을 쓰고 바로 주가가 올라버려서 자만심을 가라앉히기 위해 생각정리도 좀 하고, 일도 바쁘고 공부할 것들도 점점 많아지니 공부도 손에 잘 안 잡히게 돼서 다시 기본부터 돌아가기로 했습니다. 돈에 대해서는 제가 자주 말을 했는데 주식의 기본에 대해서는 그렇게 자주 말을 안 했던 것 같아서 섹터에 대한 얘기를 주제로 정했습니다.

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[주식/경제] 아직 주목받지 못 한 헬스케어 주식, HIMS - Hims Hers Health Inc 힘스앤허스 주가 기업분석

 저번에 썼던 기업이 바로 주가가 오르긴 했지만 운이 좋아서 맞춘 것이고, 그냥 제 생각을 공유하는 블로그이다 보니 저런걸 보고 제가 썼다고 기업 상황도 모르면서 투자하는 일은 없으셨으면 좋겠습니다. 저도 틀

 

SECTOR란?

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 - 섹터를 알기 전에 섹터가 무엇일까요? 쉽게 번역하면 분야로 볼 수 있죠. 필수소비재 섹터는 마트같은 소비재를 파는 분야의 기업이고, 금융 섹터는 은행 같은 분야라고 생각하시면 쉽습니다. 상상

 

 그러면 왜 섹터를 알아야할까요? 당연하게도 포트폴리오의 다각화가 제일 큰 이유긴 합니다. 계란을 한 바구니에 담지 말라했는데 같은 분야의 종목들을 다 담으면 그건 한 바구니나 마찬가지 아닐까요?

 물론 그렇게 투자하는 방법도 있고, 저도 예전에 코로나에서 일상을 회복하고 여행주를 고민할 때 크루즈 주식이 눈에 들어와서 카니발(CCL), 노르웨이지안 크루즈(NCLH), 로열 캐리비안 크루즈(RCL) 3개 종목 바스켓 매수를 한 적도 있습니다. 물론 자산 배분은 다른 섹터에도 많이 해놔서 안정적인 수익을 얻을 수 있었죠.

 

 그리고 섹터별로 나눠놓으면 관심종목이 많을 때 종목이름만 보고 기억을 못 하는 경우가 있는데, 섹터를 일단 나눠놓으면 그 산업의 상황을 보고 상황이 좋으면 열심히 분석을 하면 되고, 상황이 안 좋아지는 중이라면 나중에 사람들에게 잊혔을 때 불씨가 붙으려는 상황에 진입을 위해 관심종목에 넣어두면 되는 것이죠.

 

 물론 조선주처럼 빅사이클이 있는 경우는 다르긴 한데, 이런 빅사이클 같은 경우는 잘 알려주는 책, 블로그, 유튜브가 많으니 찾아보시면 금방 나올겁니다. 코스톨라니 달걀모형도 사이클이긴 한데, 이러한 금리 사이클 말고 주식 내에서도 사이클이 있습니다. 제가 읽었던 책 중에서는 초과수익 바이블에 1페이지 정도 나오는 걸로 기억하는데, 어느 정도 사이클이 도는 건 맞으니 관심 있으신 분들은 공부해 보시길 바랍니다.

 

SECTOR의 종류

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 그러면 이제 섹터의 종류에 대해서 한 번 알아볼까요? 오늘은 간단하게 11개의 섹터와 어떤 기업이 있는지만 알아보도록 하겠습니다.

1. 에너지 (Energy)

 석유, 천연가스, 석탄 등 에너지 자원을 탐사하는 기업들이 이 분류에 속합니다. 대표적으로는 워렌 버핏 포트폴리오에도 있는 그룹인 쉐브론, 옥시덴탈이 있겠고, 많은 투자자들이 사랑하는 배당기업 중 하나인 엑슨모빌도 이 섹터에 속합니다.

• 성장주: 신재생 에너지 기업, 미래 에너지 기술에 투자하는 기업 (예: NextEra Energy, Tesla의 에너지 부문).
• 경기방어주: 에너지 섹터는 경기 변동에 민감하지만, 석유나 가스 같은 필수 자원을 다루는 기업은 어느 정도 방어적인 측면도 가집니다.
• 배당주: ExxonMobil, Chevron과 같은 대형 에너지 회사들은 높은 배당률을 제공하는 대표적인 배당주입니다.

2. 소재 (Materials)

 원자재, 화학물질, 건축자재들을 생산하는 기업들이 이 분류에 속합니다. 경기 변동에 민감하여 변동성을 싫어하시거나 경기방어주를 좋아하시는 분들에게는 끌리지 않는 선택지라고 생각됩니다.

• 성장주: 리튬, 희귀 금속 관련 기업들이 전기차, 반도체 등 미래 기술에 연관되어 성장이 기대됩니다. 개인적으로는 Teck resources 같은 기업도 AI의 발전과 더불어서 성장할 수 있을 것이라 생각하기도 합니다.

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• 배당주: Dow, DuPont과 같은 대기업들이 안정적인 배당을 제공하는 경향이 있습니다.

3. 산업재 (Industrials)

 운송을 하는 항공사, 해운사, 철도, 물류, 항공우주 관련 기업들이나 자동차, 기계, 전자를 만드 제조산업들, 건물, 도로 등 건설회사들이 이 산업에 속합니다. 

• 성장주: 항공우주, 신재생 에너지 기술 기업  ex) 보잉(Boeing), 록히드 마틴(Lockheed Martin).
• 경기방어주: 전통적인 산업재 기업들은 경기변동에 민감하지만, 필수 인프라 건설과 관련된 기업들은 다소 방어적일 수 있습니다.
• 배당주: 3M, Caterpillar와 같은 대형 산업재 기업들은 배당을 꾸준히 지급합니다.

4. 경기소비재 (Consumer Discretionary)

 의류, 가구, 레저 용품, 패션 등 유행을 조금은 타는 기업들이 여기에 속합니다. 부동산 값이 싸져서 인테리어가 유행하거나 패션 유행도 시대마다 바뀌기 때문에 경기 방어주보다는 경기 회복기에 수익이 높을 때가 많습니다.

• 성장주: 기술 및 혁신 중심의 소비재 기업 (예: Amazon, Tesla).
• 배당주: 일부 성숙한 기업들은 배당을 지급하지만, 성장주 비중이 높습니다.
• OTHER: Nike, Starbucks

5. 필수소비재 (Consumer Staples)

식품, 음료, 생활용품, 담배 등 일상생활에 필수적인 소비재를 생산하는 기업들이 속합니다. 대표적인 예로는 코카콜라, P&G는 다들 아실거고, 말보로로 유명한 알트리아그룹, 존슨 앤 존슨에서 리스테린, 타이레놀과 같이 분사한 켄뷰라는 기업이 있겠네요. 안정적인 투자자들에게는 항상 좋은 섹터입니다.

• 성장주: 필수소비재에서 크게 성장하는 기업은 드물지만, 혁신적인 유통 모델을 도입하는 기업들이 주목받을 수 있습니다.
• 경기방어주: 필수소비재 섹터는 경기 침체 시에도 수요가 유지되기 때문에 경기방어주의 대표적인 섹터입니다 (예: Procter & Gamble, Coca-Cola).
• 배당주: 필수소비재 기업들은 안정적인 배당을 제공하는 경향이 있습니다 (예: Kenvue, Altria group).

6. 헬스케어 (Health Care)

 코로나와 고령화 때문에 더욱 관심이 많아진 섹터죠. 모더나와 화이자는 코로나 백신 때문에 대부분 알 것이고, 배당주를 좋아하시는 분들은 존슨&존슨은 많이 관심을 가지실 것입니다. 그리고 성장주를 좋아하시는 분들은 지금 헬스케어주를 유심히 보고 있지 않을까 싶네요. 저는 성장주 투자를 이제 공부 중이라 좋은 기업을 찾아도 이것저것 따지느냐고 바로 투자하기가 어려운 부분이 있는데, 다른 분들은 성공투자하시길 바랍니다.

• 성장주: 생명공학(Biotech)과 같은 분야의 혁신적인 제약 및 기술 기반 기업 (예: Moderna, Hims & Hers)
• 경기방어주: 헬스케어는 필수적이기 때문에 경기 침체기에도 수요가 유지됩니다. 따라서 경기방어주의 성격을 강하게 띱니다 (예: Pfizer, Merck).
• 배당주: 존슨앤존슨, 애브비 등이 대표적인 헬스케어 배당주라고 볼 수 있습니다.

7. 금융 (Financials)

 딱히 설명할 필요는 없을 정도의 분야죠. 은행주라고 생각하시면 편합니다.

• 성장주: 핀테크(Fintech) 기업들이 이 섹터에서 높은 성장을 보여줄 수 있습니다 (예: Square, PayPal) 개인적으로 저는 SoFi도 성장주로 보고 있습니다.

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• 경기방어주: 금융 섹터는 경기 변화에 민감하기 때문에 경기방어적인 성격은 약합니다.
• 배당주: JPMorgan Chase, Bank of America와 같은 대형 은행들은 안정적인 배당을 제공합니다.

8. 정보기술 (Information Technology)

 영어 이름을 줄이면 저희에게 익숙하죠? 바로 IT 기업들입니다. 이것도 워낙 잘 아시는 분들이 많기에 기업들 몇 개만 적겠습니다. 그리고 당연하게도 경기방어주로 보기에는 조금 힘든 섹터이고, 성장주만 잘 찾으면 엄청난 수익률을 얻을 수 있는 기회가 될 수 있겠죠.

• 성장주: 대표적인 성장주 섹터입니다. 혁신적 기술을 바탕으로 성장하는 기업이 많습니다 (예: Apple, Microsoft, Nvidia).
• 배당주: 성숙한 기술 기업들은 배당을 지급하기도 합니다 (예: Microsoft, Intel).

9. 통신서비스 (Communication Services)

 통신이라고 적긴 했지만 통신, 미디어, 엔터테인먼트를 다 포함하는 섹터입니다. 옛날에는 버라이즌과 AT&T도 자주 봤었는데 어느 순간 저도 생각을 안 하게 된 종목들이네요. 메타는 주가가 급성장을 해서 추천할 수는 없지만 다른 기업들은 분석해 볼 만하다고 생각되는 종목들입니다.

• 성장주: 스트리밍 서비스, 소셜 미디어 등 혁신적인 미디어 및 통신 기업들이 속합니다 (예: Alphabet, Meta).
• 경기방어주: 통신 서비스는 어느 정도 방어적 성격을 띨 수 있습니다. 사람들이 통신 서비스에 대한 소비를 줄이기 어렵기 때문입니다 (예: Verizon, AT&T).
• 배당주: Verizon과 AT&T는 통신서비스 섹터의 대표적인 배당주입니다.

10. 유틸리티 (Utilities)

 전기, 가스, 수도 등 필수 공공 서비스를 제공하는 기업들이 여기에 속합니다. 대부분 경기방어주나 배당주를 좋아하는 투자자들이 관심을 가지는 섹터로 생각됩니다. 이 쪽 분야에 대해서는 저도 잘 모르기에 혹시나 관심 있으신 분들은 다른 글이나 유튜브를 찾아보시길 바랍니다.

 제가 관심이 없는 분야다 보니 이 섹터에 성장주가 있는지는 잘 모르겠습니다.

• 경기방어주: 전기, 가스, 물과 같은 필수 서비스를 제공하므로 경기방어주로 대표되는 섹터입니다 (예: Duke Energy, Dominion Energy).
• 배당주: 유틸리티 섹터는 전통적으로 높은 배당을 지급하는 것으로 알려져 있습니다.

11. 리츠 (Real Estate)

 요즘 제가 관심 갖고 있는 분야입니다. 부동산 개발, 투자, 임대, 관리 등 대부분 부동산관련업종입니다. 부채가 많기에 금리 인하기에 부채에 대한 부담감이 줄어 좋은 매출을 보여주는 기업들입니다. 월배당주가 많은 것도 매력 중 하나라고 볼 수 있죠. 성장주는 찾으면 있을 수는 있겠지만 소득의 90% 이상 배당을 하면서 성장하기는 쉽지 않을 것이라 생각돼서 배당주 개념으로 보는 것이 더 좋지 않을까 합니다.

• 경기방어주: 주거용 리츠는 어느 정도 방어적일 수 있지만, 상업용 리츠는 경제 상황에 더 민감할 수 있습니다.
• 배당주: 리츠는 법적으로 소득의 90% 이상을 배당해야 하므로, 안정적인 배당을 제공하는 대표적인 배당주입니다 (예: Realty Income, Simon Property Group).

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 앞으로는 제가 썼던 기업들 말고도 다른 섹터의 기업들도 1~2개 정도씩은 적어보도록 노력하겠습니다. 유틸리티랑 IT 쪽은 제가 공부를 너무 안 했던 분야들이라 그런 기업들 중 좋은 곳이 있다면 재무분석만 조금 해보도록 하겠습니다. 다들 성공적인 투자되시길 바랍니다!